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智通財經(jīng)APP獲悉，花旗表示，美國四大云廠商第二季資本開支按年強(qiáng)勁增長79%，并小幅上調(diào)全年指引，表明需求前景已明確延伸至2028年，為AI基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈公司提供結(jié)構(gòu)性利好。

該行表示，中國光通信板塊在2026年上半年業(yè)績發(fā)布前后，或出現(xiàn)布局機(jī)會，近期催化劑包括9月的CIOE(中國光博會)、云棲大會、ECOC(歐洲光通信展)

該行亦再次確認(rèn)2027年行業(yè)前景，以及CPO/NPO(共封裝/近封裝光學(xué))可見度的提升，且下半年出貨量強(qiáng)勁按半年復(fù)蘇，上述利好因素都將幫助板塊迎來估值重估。

該行分別上調(diào)美國四大云服務(wù)商在2026、27年度的資本開支預(yù)測4.5%、15.1%，達(dá)到7540億美元、1.112萬億美元。

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