據(jù)悉，中手游(0302.HK)今日除權(quán)，擬派末期息每股0.0928港元。早盤最高報3.42港元，漲3.42%，最新總市值93.84億港元。

消息面上，近日中手游與華為達(dá)成游戲業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作，雙方將積極在游戲深度聯(lián)運、IP衍生品及品牌、HMS生態(tài)、游戲競爭力等領(lǐng)域開展全面深入的合作。中手游將觸達(dá)超過7.3億華為終端用戶。嗶哩嗶哩亦于近期完成認(rèn)購中手游1.98億股，持股7.15% 。雙方同時訂立優(yōu)先合作權(quán)，中手游除了在B站內(nèi)容優(yōu)先合作外，發(fā)行游戲時也會優(yōu)先在B站平臺深度推廣等，強調(diào)雙方屬協(xié)同合作，在游戲上可有深度融合。

產(chǎn)品層面，中手游與朝夕光年聯(lián)合出品的《航海王熱血航線》和自主發(fā)行的《斗羅大陸-斗神再臨》均已成功上線，其中《航海王熱血航線》上線后連續(xù)3天登頂iOS免費榜，iOS暢銷榜基本保持在TOP5以內(nèi)。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021年4月移動游戲報告》數(shù)據(jù)顯示，《航海王熱血航線》位居新游首月流水測算榜榜首，首月流水預(yù)估超過4億元。

國泰君安于首次覆蓋報告中認(rèn)為，中手游當(dāng)前處于估值低位，在產(chǎn)品催化等邏輯下，有望迎來估值修復(fù)，具有較高性價比。預(yù)計2021年凈利潤10.42億人民幣，當(dāng)前市值對應(yīng)2021PE約7.5倍。目標(biāo)價4.96港元，給予“增持”評級。法國巴黎銀行研報中稱，隨著重點游戲2021年上線，預(yù)計中手游2021年度收入將達(dá)到50.09億元，對應(yīng)增速為31.1%。經(jīng)調(diào)整后凈利潤為10.21億，對應(yīng)增速26.5%?；诖?，調(diào)整中手游每股目標(biāo)價為4.55港元，并給予公司“買入”評級。

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