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金吾財訊 | 聯(lián)想集團（00992）早盤震蕩走高，午后再度發(fā)力拉升，現(xiàn)為27.360港元，漲幅5.47%。摩根士丹利發(fā)表研究報告指，聯(lián)想將于下周公布截至今年6月底止2027財年首季度業(yè)績，預(yù)測受基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)收入及利潤率上升帶動，經(jīng)調(diào)整純利將達到約7.88億美元，按年增長102%，按季增長41%，較市場預(yù)期高約12%。大摩指出，供應(yīng)鏈渠道數(shù)據(jù)續(xù)顯示AI及通用伺服器訂單持續(xù)強勁，相信市場可能低估了聯(lián)想ISG的訂單積壓情況及盈利執(zhí)行能力。大摩目前預(yù)測聯(lián)想首財季收入達240億美元，按年及按季增長27%及11%。憧憬記憶體供需平衡已因AI需求而出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改善，有利于聯(lián)想轉(zhuǎn)嫁成本及維持利潤，預(yù)料IDG業(yè)務(wù)利潤率將維持穩(wěn)定于7%至7.5%。該行對聯(lián)想2027至2029財年經(jīng)調(diào)整純利的預(yù)測較市場預(yù)期高14%、20%及25%，目標價由30港元上調(diào)至34港元，維持“增持”評級。

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